Flow ご相談の流れ

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01 Step 01 まずはお問い合わせください

当社へのお問い合わせはお電話もしくは当サイトのお問い合わせフォームより承ります。必要事項を入力し、送信してください。内容を確認後、初回面談の日程を決めていきます。

まずはお問い合わせください
初回相談

02 Step 02 初回相談

初回面談では、住宅購入や教育費などお客様のニーズを確認し、目標の設定を行います。目標設定が完了したら、その目標を達成するための具体的なプラン作成に移っていきます。
相談は個室で行いますので、内容が漏れることはありません。安心してご自身の夢をお話しください。

03 Step 03 現状分析

プラン作成の第一歩は、現状を分析することです。
目標に向かって現在どのような準備ができているか、資産・負債・収入・支出を確認します。
その上で、目標と現状の間にギャップがあるようであれば、そのギャップを埋めるための対策をアドバイスしながら一緒に考えていきます。

現状分析
プラン提案

04 Step 04 プラン提案

現状を確認し、目標達成に向けて対策を考えたら、いよいよプランの提案となります。
対策を採り入れたプランでは、どのくらい経済効果があるのかを確認してください。きっと満足いただけるプランになっているはずです。

05 Step 05 実行サポート

プランが完成したからといってそのままでは何も効果はありません。プランは実行に移して初めて意味を持ってきます。その実行のサポートもできる限りフォローいたします。必要があれば弁護士や司法書士、税理士など各種専門家のコーディネートもいたします。
また、実行後は必要に応じて定期的な状況確認を行い、目標達成まで長期的にサポートしていきます。

実行サポート