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老後資金のご相談
人生100年時代を迎え、老後資金は今まで以上に必要となることが考えられます。一方で、年金開始年齢の引き上げや医療費の自己負担割合の増加など、公的補助は少なくなる方向で議論がされています。
また、企業でも確定拠出年金の導入など退職金制度改革もあり、今後は自助努力で老後資金を準備しなければならない時代となるでしょう。
そうはいっても、多くの証券会社や銀行などでは手数料目的のコンサルティングに終始し、顧客本位の長期的な投資・資産運用を勧めているとはいえないのが現状です。
株式会社デューティフルでは、確定拠出年金のポートフォリオ提案から退職金の運用まで、金融機関出身のファイナンシャルプランナーが全面的にバックアップし、真の顧客目線に立った老後資金の準備をサポートして参ります。
料金表
- 初回相談（60分）
- 5,000円
- 確定拠出年金ポートフォリオ提案サービス
- 20,000円/年（2回）
- 退職金運用相談（90分）
- 15,000円
- リタイアメントプランニング
- 50,000円
※価格は消費税別です。
※リタイアメントプランニングは複数回の面談を行います。
※退職金運用相談、リタイアメントプランニングを受け、当社仲介にてヴィクトリー・アーケイディア・ファンドを購入したお客様には、コンサルティング料をキャッシュバックいたします。